2008年度国际市场最大225家承包商市场分析

        1 概 况

        在次贷危机的影响下，国际市场遭受了一定影响，但是 2008 年国际市场最大 225 家承包商总营业额持续增长，由 2007 年的 3102 亿美元增长到 2008 年的 3900 亿美元，可见次贷危机对 2008 年国际承包市场的营业额影响不大，但是对新合同额的影响却很大，新合同额的增长率为12.4%，相对于 2007 年新合同额增长率 39.4%，有了大幅下降，可见次贷危机会对未来的国际承包市场产生很大的影响。该225 家承包商 2008 年的国内市场营业额增幅 11.3%，低于国际市场的营业额，但是国内市场的新合同额增幅18.3%，高于国际市场的新合同额增幅（见表1）。这是由于受次贷危机的影响，很多国家都上马了很多基础设施项目来刺激经济，但是出于地方保护主义，这些项目都会给本国承包商承包。（参考《www.jianzhu518.com》）

        表 1 2008 年度国际市场最大 225 家承包商营业额

       

        2008 年国际市场最大 225 家承包商的盈亏情况如表2 所示，盈利公司数由 2007 年的 167 家减少到 160 家，亏损公司数由 2007 年的 12 家增加到 17 家，平均盈利率由2007 年的 8.0%增加到 2008 年的 8.2%。

        表2 2008年度国际市场最大225家承包商盈亏情况

       

        2 承包商前二十强分析

        2.1 排名变化

        表 3 2008 年度最大 225 家国际承包商前 20 家公司（单位：百万美元）

       

        如表 3 所示，2008 年 ENR 国际承包商 225 强的前 20名和 2007 年前 20 名基本保持一致。霍赤蒂夫公司牢牢占据着第 1 的排名，其国际市场营业额远远大于第 2 名的VINCI 公司，Strabag SE 公司超过斯勘斯卡公司占据了第3 的排名，但是二者的国际市场营业额相差不大，布依格公司超过贝克特尔公司排名第 5，排名变化较大的有希腊的联合承包商集团，排名由2007 年的16 名降到 2008 年的19 名，还有其它一些公司，均在局部排名发生变化，整体排名稳定。中国交通建设集团国际市场营业额由 2007年的 41.78 亿美元增加到2008 年的58.59 亿美元，增幅40.2%，排名由第 18 名上升为第 17 名。

        2.2 企业规模和结构

        2008 年排名前 20 位的国际承包商国际市场营业额合计为 2063.6 亿美元，占 225 家国际承包商的国际市场营业额的 52.9%，可见国际承包市场的集中度相当高，企业平均规模较 2007 年增长 17.6%。在国际市场营业额的差别上，欧美国家公司仍然占据主导地位，前 20 强中，除了澳大利亚宝维士联德利工程公司、中国交通建设集团与巴西 CONSTRUTORA ODEBRECHT 公司外，都为欧美国家公司，而且国际市场营业额在 100 亿美元以上的 9 家.

        2.3 行业市场分析

        表4 2008年度最大225家国际承包商前20强企业的行业结构表

       

        排名前 20 位的国际承包商的业务主要集中于房屋建筑、交通和工业/石化等市场领域。Strabag SE 公司、霍赤蒂夫公司和斯勘斯卡公司的营业额占据了房屋建筑市场的前3 位。在交通市场，营业额排名前 3 位的依次是 VINCI 公司、布依格公司和霍赤蒂夫公司。表 4 显示，中国交通建设集团95%的业务集中在该市场，营业额位列第 4 名。在工业/石化市场，SAIPEM 公司98%的营业额来自该市场，并占据了该市场第 1 名的位置，TECHNIP 公司的营业额100%来自工业/石化，营业额位列第 2 名，贝克特尔公司位居第 3名。在能源市场营业额方面，中国国家机械工业集团排名第1。霍赤蒂夫公司还占据了水利和危险物处理市场的第3名和第 2 名，排污/垃圾处理和电讯市场第 2 名的位置。

        2.4 区域市场分析

        在地区营业额前 10 名的分布中，霍赤蒂夫公司在亚洲、美国市场排名第 1，KBR 公司在中东，SAIPEM 公司在非洲，希腊联合承包商集团在拉丁美洲分别占据首位，奥地利Strabag SE 公司占据了最大的欧洲市场的首位，法国VINCI 公司和瑞典斯勘斯卡公司分别为第 2、第 3 位。在亚洲，中国交通建设集团、中国建筑工程总公司和中国机械工业集团公司分别居第 4、第 6 和第 9 位，在非洲，中国铁路工程总公司和中国交通建设集团分别位列第 6、第 7位。

        3 国际承包商市场分析

        3.1 行业市场分析

        表5 2008年度国际最大225家承包商行业市场分析

       

        从表 5 可以看出，2008 年房屋建筑、石化和交通占据市场的主要份额，合计 74.1%，相比 2007 年的 75.2%，略有下降。房屋建筑和交通的市场份额略有上升，但是石化的市场份额有所下降，这也是受经济危机的影响，很多石化项目投资都被取消。市场份额下降的还有制造、排水和有害废物处理。

        3.2 地区市场及地区企业分布

        3.2.1 地区市场分布分析

        表6 2008年度国际承包商市场地区分布情况

       

        表 6 显示，2008 年国际承包商市场的各个地区的营业额都有上升，在遭受经济危机后，能有这样的表现，表明了各国承包商对国际承包市场的信心，营业额增加最大的是南非/中非市场，幅度为 89.7%，北非和加拿大市场分别以64.1%和 61.8%的增长幅度位列第 2、第 3 位，加勒比海区域持续疲软，增长幅度最小，为3.5%。

        在各地区所占比重上，加拿大、北非和中非所占比重增加，其他地区所占比重都减少，特别是美国和欧洲，比重下降最大。但是欧洲仍然占据了最大的市场份额 29.3%，中东地区市场份额虽然有所减少，但以 19.9%占据第 2 位，亚洲/澳大利亚地区市场份额17.6%，排第 3 位。在全球性金融危机的背景下，受其影响最大的地区市场的市场份额所占比重均有减少，例如在欧洲，俄罗斯被认为是受金融危机影响最大的国家，布依格公司发言人表示，他们在俄的项目基本停止了。在波兰，斯勘斯卡公司表示，政府存在巨大的财政赤字，没有资金进行投资，但是由于政府采用 P3 模式，市场仍然存在活力。2008 年相对于 2007 年，在中东、南非/中非和北非地区增加公司数目最多，由此显示，上述地方成为国际承包商的热点市场。

        3.2.2 地区企业分布分析

        表7 2008年度各国承包商划分国际市场状况

       

        表 7 显示，在地区企业排名上，欧洲地区企业占国际市场54.5%的份额，虽然相对于 2007 年的 58%有所下降，但是仍然牢牢占据了第 1 名的宝座，其中尤其以老牌的建筑强国法国和德国为主力。美国企业以 13.1%的国际市场份额排名第2，相对于 2007 年 13.8%的市场份额也有所减少。中国企业以 11.1%的国际市场比重，超过了日本的6.3%，排名第3。2007 年日本企业国际市场比重为 7.7%，中国企业为7.3%。除了上述地区企业中，土耳其的国际市场比重由 2.7%增加到了3.6%，超过了韩国，其他变化基本不大。

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